全球风电巨头维斯塔斯“碳梁专利”保护期在7月19日正式到期，市场开始挖掘碳纤维的机会。碳纤维是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，主要原材料是腈纶和粘胶纤维，经高温氧化碳化而成。碳纤维具有耐高温、抗摩擦、导热及耐腐蚀等特性，其比强度及比模量在现有工程材料中是最高的。其主要用途是作为增强材料与树脂、金属、陶瓷及炭等复合，制造先进复合材料。中国对碳纤维的需求年均复合增速24.5%。
碳纤维材料应用于风电领域，优点比较多，比如能大大的提升风电叶片的弯曲刚度，缓解其净重，提高叶片的缓解疲劳特性，使离心式风机的功率更光滑更平衡，提高风力应用效率，随着碳纤维成本下降，以及专利限制解除，未来在风机叶片用复合材料玻纤正逐渐被碳纤维所取代，预计国内风电领域2025年碳纤维需求有望达到8.34万吨，2021-2025年复合增长率达39%，需求比航空航天、能承受压力的容器、汽车等领域要高。
未来几年我国对碳纤维需求将出现较高的增长，2021年底我国碳纤维企业产能合计全球占比已达30.6%，虽然有部分企业宣布碳纤维资本预算，但碳纤维工艺复杂，生产壁垒高，未来实际产能并不确定。目前涉及碳纤维的主要的上市公司有5家，1、布局碳纤维全产业链的光威复材；2、具备碳化纤设备制造的精工科技；3、民用高性能碳纤维中复神鹰；4、积极地推进碳纤维一体化布局的粘胶长丝龙头吉林化纤；5、军用高端碳纤维中简科技。考虑到碳纤维是小众市场，是作为增强材料使用，并非主材料，建议关注未来业绩较确定的企业，比如产品用于大飞机（军工）领域的企业，军工的需求较确定，并且不受经济周期波动。相关个股有中简科技和光威复材。
中简科技（300777）从事高性能碳纤维及相关这类的产品研发、生产、销售和技术服务。公司是高端碳纤维龙头，产品结构多样化且持续优化，产品可用于星、机、弹、箭等航空航天领域，公司在互动平台上表示单位现在有产品可满足风电领域对碳纤维的性能需求。产能方面，公司也是不断扩产，IPO募投项目（千吨线K）定增项目发行成功，产能将于未来逐步释放。公司一季报营收、业绩高增长，营收1.73亿元，同比增长135%，净利润9066万元，同比增长183%。近期股价在年线下方持续整理。
光威复材（300699）是我国最早实施碳纤维国产化事业的非公有制企业，是碳纤维全产业链龙头，不仅能生产出碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品这5大产品，还能为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品研究开发和生产提供系统的装备解决方案。简单地说，公司不仅能做碳纤维等产品，还能自己做生产设备。公司是T300级产品最大供应商，T800G在民航领域验证顺利，同时在能承受压力的容器、建筑补强等领域拓展顺利，在非常关注的风电领域方面，公司风电碳梁有先发优势，并且市场占有率领先，随着维斯塔斯碳梁专利到期，公司或是最大的受益者。公司中报预告净利润5.05亿元，同比增长16.48%，一季度纯利润是2.08亿元，二季度净利润环比增长42.8%。
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